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相続税申告業務でこんなお悩みありませんか？

法人税・所得税業務がメインで相続税申告経験が少ないため、正しく進められるか不安…
面談での必要事項の聞き忘れ、書類のやり取りが面倒など、
非効率なことが多い…
直接面談を担当した者でないと知らない情報が多く、
情報の共有が難しい…
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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そのお悩み、「NEXTA相続」で解決できます！

システムの流れに沿って業務を行えば、相続税申告経験が浅い担当者でも、相続税実務ができる！
システム上で必要書類の洗い出し、書類の進捗確認ができるので、効率的な必要書類の収集が可能に！
システム内でお客様と資料のやりとりが可能。クラウドサービスのため、社内・お客様との情報共有が簡単にできる！
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ここが新しい「NEXTA相続」

NEXTAは相続業務自体をすべて網羅している唯一のサービスです！
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「NEXTA相続」とは
相続税申告のAll in Oneツールです！

  • 相続財産の洗い出しアンケート
  • 必要資料の一覧表をそのままメールで送付可能
  • つまづきやすい入力項目には解説付き
  • 顧客のデータをクラウド管理
  • 申告に必要な資料が自動リストアップ / 収集状況ステータス管理
  • 添付書類をデジタルデータで管理
  • 土地評価明細書 / 相続税申告書の作成に対応
  • 入力しながら相続税額を試算
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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活用方法とメリット

具体的なメリットを相続業務の流れに沿ってお伝えします。

NEXTA相続で進める相続税申告のフロー

NEXTA相続を使ったフロー
初回面談  Good!  ヒアリング項目はサービスにあらかじめ用意された項目を利用。画一化されたヒアリングが可能
 Good!  ヒアリング結果に基づいて必要な資料一覧が自動で作成される
資料収集  Good!  お客様がNEXTA相続にアップロードできる
 Good!  資料の収集状況も可視化可能
申告書作成  Good!  クラウドサービスなのでネット環境があればどこでも作業可能
 Good!  評価方法があらかじめ記載されているので相続税申告経験がなくても評価可能
最終面談・報告
 Good!  NEXTA相続のシステム画面を直接お客様と共有して財産評価・相続税の説明が可能
 Good!  データでの資料共有のため、紙の資料の打ち出し・持ち運び不要
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
従来の会計ソフトを使用したフロー
初回面談  Bad...  ヒアリングは担当者の能力に依存した内容になる
 Bad...  担当者が必要な資料を洗い出し、資料一覧を作成
資料収集  Bad...  資料の郵送やコピーを行う
 Bad...  資料収集状況の進捗管理
申告書作成
 Bad...  サーバーのある事務所に、申告書作成の場所が限定されてしまう
 Bad...  経験がないと財産評価に不安
最終面談・報告
 Bad...  面談前に資料の打ち出しが必要
 Bad...  資料の持ち運びが大変
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5分でわかるNEXTA相続

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NEXTA相続の活用事例

辻・本郷 税理士法人　オンライン相続部
相続税申告 スマート定額プラン
業界トップの実績を持つ辻・本郷 税理士法人がご提案するオンラインの定額・低価格の相続税申告プランです。NEXTA相続を活用し、税理士・税務スタッフ業務を効率化、コストの大幅な削減に成功しています。
スマート定額プランの詳細

担当者の声

マネージャー

相続税申告経験６年
非常に大きな業務効率化を実現するサービスであると実感しています。物理的な作業に追われることがなくなったので、お客様対応やメンバー育成という、本当に重要なところに時間を使えるようになりました。管理画面からお客様の財産情報が一目で分かるのも、情報共有の観点から非常に助かっています。

スタッフ

相続税申告経験１年未満
実務で必要になる知識がしっかりシステム内に記載されているので、入社直後から迷わず実務が進められています。とても早いタイミングで顧客対応の経験を積め、入社10ヶ月で１人で面談をすることができるようになりました。自分にとって大きな自信につながっています。

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サンプル 太郎
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機能紹介とメリット

具体的なNEXTA相続の機能を紹介します。

①相続財産の洗い出しヒアリングシート（STEP1 基本情報の確認）

依頼後に相続人にヒアリングを行う事項が網羅的にまとめられています！
初回面談での相続人へのヒアリングは相続実務上、非常に重要な手続きです。
紙のヒアリングシートでは記載できない、実務上確認すべき内容が詳細に記載されているので、担当者の経験によってバラツキが生じやすいヒアリング業務を標準化できます。

②相続実務に係わる詳細な解説付き（相続財産の洗い出し）

相続実務に係わる情報が詳細に記載されているので、担当者は詳細な解説を見ながら、お客様との面談が可能です。相続税実務の経験が浅い担当者でも安心して面談に望めますし、従業員の相続実務の教育目的でも使用できます。

③お客様もシステムログイン可能！

お客様にID・パスワードを共有し、初回面談前に相続財産の洗い出し（ヒアリングシート）に事前に記入いただけます。
事前に記入いただくことで、お客様・担当者ともに面談当日に何を確認したいか事前に把握することが出来るので、初回面談を効率良く実施できます。

④申告に必要な資料が自動リストアップ/ 収集状況ステータス管理（STPE2 資料の収集）

申告に必要となる資料が自動的にリストアップされます。収集状況のステータス管理ができます。資料収集の状況が可視化されるので、資料の収集漏れを防ぐことが出来ます。

⑤お客様に資料収集依頼（資料依頼リストの共有）

資料依頼リストはPDFでダウンロードできるので、メールに添付して送る、または印刷してお客様に共有できます。
※お客様にシステムログイン頂ける場合には、リストの共有が不要になるので、工数を削減できます。

⑥お客様とシステム内で資料データのやりとり（ファイル管理）

お客様にログインいただける場合には、システム内でお客様と資料のやりとりが可能です。お客様より直接資料をアップロードいただけるので、資料の保管・郵送作業・データ化が不要となり業務が効率化します。
担当者からお客様へ資料を共有することもできます。

⑦相続税申告書/土地評価明細書 の作成に対応

相続税申告書及び土地評価明細書を作成できます。
※電子申告、非上場株式の評価明細書は未対応となります。

⑧財産評価入力欄に財産評価方法記載

財産を評価する際に必要な資料・資料の見方、評価上の注意点が記載されているので、相続税申告経験が浅い担当者でも実務を覚えながら財産評価ができます。

⑨入力・分割内容を財産目録形式で確認

入力した財産・分割内容を財産目録形式で確認できます。
お客様にシステム画面を共有することで、容易に分割内容の説明ができます。
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使い方の事例

　

 Case.1 　面談〜資料収集〜申告書作成まですべてNEXTA相続で行う

財産の洗い出し～申告書作成まで全て実施し業務効率化。また入力アシスト機能で税務知識をしっかりフォローで経験が少なくても申告業務に対応可能に
申告書作成までの全てのフローをNEXTA相続で行います。やり取りもオンラインで完結し、クラウドで作業場所も選びません。
顧客情報もクラウドに集約でき、情報の一元管理も実現！
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 Case.2 　面談担当者がNEXTA相続に入力し、お客様に資料収集を依頼する

ヒアリング項目に沿ってお客様と面談・必要項目の入力を行い、リストアップされた書類一覧をすぐ共有することで顧客面談の品質の均一化、書類収集の大幅効率化
NEXTA相続の項目に沿ってヒアリングを実施することで、ヒアリング品質が均一化され経験の少ない方でも面談が実施できます。
また自動で作成される必要資料一覧を元にお客様に資料を収集いただき、一覧から進捗管理をすることで、資料収集までのフローを効率化します。
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ご利用料金

　

今なら登録月無料でご利用いただけます！

料金：5アカウント　月額11,000円（税込）
実際の料金の発生は契約書締結月の翌月月初より発生いたします。 初年度のみ1年契約となり、2年目以降月次での解約が可能となります。
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ＮＥＸＴＡ相続をもっと知りたい方へ

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辻・本郷税理士法人が進めるDX「新しい相続税申告業務のカタチ」

相続税申告件数前年度3,827件と業界トップクラスの申告を行っている辻・本郷税理士法人は2022年に個人向け相続税申告書作成Webツール「better相続」を運営していたbetterと合併し相続税申告業務のDX化を進めております。「better　×　辻・本郷税理士法人」で進める相続税申告業務の最新の業務フローを紹介します。
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対応外の内容

以下の財産・機能には対応しておりません。
  • 財産評価は「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」のみ
  • 電子申告
  • 税務代理書面
  • 相続税の納税猶予、物納及び延納
  • 修正申告
  • 更生の請求
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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通帳・通帳のコピーを預けるだけで、自動でデータ化し、通帳形式のExcelでお渡しいたします。
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