NEXTA相続を使ったフロー |
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初回面談 | Good! ヒアリング項目はサービスにあらかじめ用意された項目を利用。画一化されたヒアリングが可能 Good! ヒアリング結果に基づいて必要な資料一覧が自動で作成される |
資料収集 | Good! お客様がNEXTA相続にアップロードできる Good! 資料の収集状況も可視化可能 |
申告書作成 | Good! クラウドサービスなのでネット環境があればどこでも作業可能 Good! 評価方法があらかじめ記載されているので相続税申告経験がなくても評価可能 |
最終面談・報告 | Good! Webミーティングによる面談可能なので日程調整も容易 Good! 全国の案件に対応可能 Good! データでの資料共有のため、紙の資料の持ち運び不要 |
申告書作成 | Good! クラウドサービスなのでネット環境があればどこでも作業可能 Good! 評価方法があらかじめ記載されているので相続税申告経験がなくても評価可能 |
従来の会計ソフトを使用したフロー |
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初回面談 | Bad... ヒアリングは担当者の能力に依存した内容になる Bad... 担当者が必要な資料を洗い出し、資料一覧を作成 |
資料収集 | Bad... 資料の郵送やコピーを行う Bad... 資料収集状況の進捗管理 |
申告書作成 | Bad... サーバーのある事務所に作業場所が限定されてしまう Bad... 経験がないと財産評価に不安 |
最終面談・報告 |
Bad... 銀行またはお客様宅での面談となり、日程調整が大変 Bad... 資料の持ち運びが大変 |
申告書作成 | Bad... サーバーのある事務所に作業場所が限定されてしまう Bad... 経験がないと財産評価に不安 |